S&P 500 내 모든 기업 시각화

 

S&P 500 기업: 완전한 시각적 분석
S&P 500 기업은 7조 1,000억 달러의 자산을 보유하고 있으며,

미국 증권거래소에서 거래되는 시가총액의 약 80%를 차지합니다.

이 지수는 시가총액 기준 미국 최대 상장 기업을 포함하는 미국 주식 시장의 바로미터 역할을 합니다.

종종 투자자 심리를 반영하며 미국 경제 건전성을 나타내는 지표로 간주됩니다.

S&P 500이 수십 년 만에 가장 긴 침체기를 지나 강세장에 진입함에 따라

위 자료는 세계 최대 시장 중 하나인 S&P 500의 전체 구성을 보여줍니다.

 

시가총액 기준 S&P 500 상위 기업
다음은 Slickcharts의 데이터를 사용한 업종 및 시가총액 기준 S&P 500 상위 100대 기업입니다.

데이터는 2023년 5월 5일 기준입니다.

 

 

지난 10년 동안 대형 기술주들이 지수를 지배해 왔습니다.

시가총액 기준 S&P 500 상위 기업 중 애플, 마이크로소프트, 엔비디아가 기술 섹터의 비중을 26% 이상 차지합니다. 금리가 빠른 속도로 상승하고 있음에도 불구하고 일부 대형 기술주들은 작년에 지수에 대한 영향력을 유지하거나 심지어 확대했습니다.

많은 경우 AI 관련 주식에 대한 투자자의 수요가 이러한 상승을 촉진했습니다.

아마존은 지수에서 세 번째로 큰 기업입니다. 2022년 매출 둔화로 주가가 하락했지만, 올해 들어 약 46% 반등했습니다. 아마존과 마찬가지로 소비자 재량 기업 테슬라도 지수에서 10번째로 큰 비중을 차지하며 강한 반전을 보였습니다.

금융 부문에서는 버크셔 해서웨이(1.7%)가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 헬스케어 부문에서는 유나이티드헬스 그룹(1.3%)이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이 헬스케어 대기업은 미국 최대 은행인 JP모건 체이스보다 높은 비중을 차지하고 있습니다.

 

S&P 500 섹터와 시장 주기
아래는 S&P 500의 11개 섹터를 비중과 경기 사이클에 따른 일반적인 성과에 따라 정리한 것입니다:

경기 순환: 시장 사이클에 따라 상승 및 하락하며, 종종 경기 확장 또는 축소와 상관관계가 있습니다.
방어적: 일반적으로 시장 사이클과 음의 상관관계가 있으며, 보다 안정적인 수익과 배당을 제공합니다.

 

 

정보 기술, 헬스케어, 금융은 S&P 500에서 가장 높은 비중을 차지합니다. 두 부문을 합치면 지수의 절반 이상을 차지합니다.

 

S&P 500 기업: 2023년 혼합된 신호
지금까지 최고의 수익률을 기록한 자산군인 미국 증시에는 올해 두 가지 주요 테마가 있습니다.

첫째는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 테슬라, 메타, 아마존 등 7개 대형 기술 기업이 거의 모든 지수 상승을 주도하고 있다는 점입니다. 이들 기업은 올해 들어 지금까지 두 자릿수 또는 세 자릿수 수익률을 기록했습니다. 5월 31일 기준으로 기술 섹터 ETF에는 현재까지 80억 달러가 유입되어 모든 섹터를 통틀어 가장 많은 자금이 유입되었습니다.

둘째, 에너지와 헬스케어 섹터는 각각 90억 달러와 40억 달러로 가장 많은 자금이 유출되었습니다.

금리가 15년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 공포와 탐욕 지수에 따르면 시장에는 극단적인 탐욕이 존재합니다. 가중치가 높은 이 소수의 기업이 타격을 받으면 전체 지수에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 이는 S&P 500의 리스크가 높아졌다는 신호일 수 있습니다.

 

자료 출처: Visual Capitalist, "Visualizing Every Company on the S&P 500 Index"